1950年代，娜塔莎在苏联一家秘密的研究所内经营食堂，这里汇集了研究所的员工、科学家和外国访客。 娜塔莎的世界很小，她白天在食堂干活，晚上和年轻同事奥利亚一起喝酒，倾诉对浪漫的渴求和对未来的幻想。 在一次聚会之夜，娜塔莎与来访的法国科学家卢克·比格变得亲密起来。 第二天，当克格勃的弗拉基米尔·阿奇波将军对她进行讯问时，她的生活发生了戏剧性的转变。

绰号为“智者”的雅罗斯拉夫生活在十一世纪初，是使基辅公国迈向强盛的英主，完成了东斯拉夫民族统一大业。本片以这位伟人的生平为题材，是一部带有说教意味的主旋律史诗大片。

　　一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验，旨在创造理想的人。 该研究涉及所有员工：特权量子物理学家，克格勃官员，厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。 研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中，被逼向悲惨和暴力的结局。

　　故事发生在寻找圣杯的最后几天，当亚瑟王的武士们策马穿过一片充满黑暗、险象环生的丛林，一无所获回到卡默洛特（亚瑟王的宫殿）后，他们的队伍被解散，士气顿失。在他们中间，一位名为兰斯洛特的武士，对此次失败感到深深自责。他认为正是他和格温娜维尔皇后的偷情摧毁了这次神圣的使命。失败的阴影笼罩着一切，辉煌华丽的宫廷呈现出一个即将结束的年代的衰败气象。

　　从前有三姐妹，三妹被沙皇萨尔丹选为皇后，引起大姐和二姐的嫉妒，她俩和亲家巴巴里哈密谋暗害皇后。不久沙皇出征，皇后生了个王子，二姐等写信给沙皇，诬告皇后生了个怪物，并伪造沙皇圣旨下令将皇后及她所生怪物装入木箱投入大海。在神明的帮助下，皇子在漂流过程中长大为英俊少年。当木桶漂到一个荒岛上时，皇子救了一个即将被兀鹰抓住的天鹅，天鹅原来是一位美丽的公主，天鹅公主感谢皇子救命之恩并表示要向之报恩。皇后和皇子一觉醒来，发现荒岛已变为华美城堡，随后皇子成为城堡公爵格维顿，天鹅公主也嫁给皇子。在天鹅公主的帮助下，沙皇萨尔丹终于找到妻儿，善良终于战胜了邪恶，欺骗和谎言终于被揭穿。