昭和29年の「ゴジラ」でスタートした東宝の怪獣映画シリーズは、「モスラ」や「妖星ゴラス」などの傑作を生み出し、また「大怪獣ガメラ」や「大巨獣ガッパ」など他社の怪獣ものにも影響を与え、海外にも多くのゴジラ?フリークを生み出した。しかしそのマンネリ化は防ぎようもなく、昭和40年代に入ったあたりから初期の頃のヒューマンな味わいが薄れ、怪獣同士の戦いがメインの子供向け作品に移行していく。この作品はそれまでの東宝怪獣キャラクターが勢ぞろいして怪獣島に管理され、平和な生活を送っているという状況で物語が始まる。そこに宇宙から凶悪怪獣キングギドラが飛来し、地球怪獣との死闘が……。

因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法找上门来，一通不着边际的羞辱话语令优一彻底爆发。两只恶魔现出原形，展开了一场撼动魔界的大对决。就在关键时刻，他们俩被佐隈玲子（佐藤利奈 配音）召唤到人间，并与阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）见面。全然不知自己已变成考拉的路西法继续自吹自擂，但是碰上了芥边，将发生怎样恐怖的故事呢？ 　　本片根据久保保久的同名原作改编，为该动画的第三部OAD。

　　一夫（森田直幸 饰）和一美（莲佛美沙子 饰）是青梅竹马的好友，感情十分要好的两人曾经许下过结为连理的纯洁诺言。之后，因为种种意外，一夫和一美分开了，从此了无音讯。时间像水一样匆匆流逝，因为家庭的原因，如今已经成长为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是，他竟然在新班级中和一美重逢了。　　回忆起曾经懵懂的约定，一夫和一美都感到十分有趣，可惜的是，如今的一美已经有了一位十分优秀的男友。放学后，一夫和一美故地重游，来到了他们曾经玩刷过的山泉边，沉浸在回忆中的两人失足跌入了水中。神奇的事情发生了，在阴差阳错之中，一夫和一美的身体竟然互换了！