宗教狂热份子丹尼尔在一次讲道中遭乱枪射杀，横尸太平间却奇迹似的死而复生，更遭莫名杀手一路追击。原来，丹尼尔是带有天使血统的半人半神，天堂的黑暗天使群起反抗上帝围剿人类，若菲尔更亲临人间直取丹尼尔的心脏，因为他，正是解救这场危机的唯一希望。 改邪归正的天使盖布瑞亚默默协助丹尼尔逃亡，但若菲尔挟持著丹尼尔女友紧追不舍，末世纪的预言就要成真，人间化为炼狱的翻搅梦魇不断浮现，人类的命运是福是祸，全仗著这背水一战……

　　Released in France as La Kermesse Heroique, Carnival in Flanders is set during the long-ago war between the Dutch and Spanish. A tiny village in Flanders is invaded by Spanish troops. The townsfolk have heard of Spanish cruelties in other towns, and decide to deflect the vanquishers by playing dead. This isn't terribly effective (you have to take a breath once in a while), so the wife of the burgomaster tries to soften up the invaders with a lavish carnival. So successful is this venture that the Spaniards allow the village to escape being decimated, or even taxed. An award-winner many times over, Carnival in Flanders was banned in Germany; evidently, Goebbels caught on that director Jacques Feyder and scenarists Bernard Zimmer and Charles Spaak were drawing deliberate parallels between the Spanish and the then-burgeoning Nazis.

意大利北部的小镇，俄罗斯军队突破了防线，攻占了城堡，驻地大本营指挥官罗伦索只能率领部下投降，俄罗斯人礼貌地接受了。罗伦索的女儿朱丽塔（又被称为玛奎丝）带着一对儿女多年守寡在家，在逃避军队的时候，险些被敌军士兵侮辱，被俄罗斯军官列特里特伯爵所救。当晚，朱丽塔吃了镇定药昏昏睡去。第二天，罗伦索父女要向伯爵感谢救命之恩，但伯爵已经随军出发。朱丽塔对伯爵很有好感，一直希望能见到他，很快传来噩耗，伯爵战死沙场，朱丽塔十分失落。不久后，朱丽塔精神恍惚，身体不适，所有症状都让她怀疑自己怀孕了。伯爵突然来访，原来他只是负了重伤，他很直接地向朱丽塔求婚。虽然朱丽塔决定不再用自己的幸福再冒第二次险，但经不住父母的劝说和伯爵的殷勤诚意，答应伯爵公务归来后就结婚。几个星期后，朱丽塔怀孕的迹象愈趋明显，医生、助产士都说她肯定是怀孕了，朱丽塔不明所以，精神快要崩溃了。母亲不能容忍这种不清白，父亲更是要断绝关系，朱丽塔被驱逐出家门，来到乡下，被小镇上人称为O女侯爵（为尊者讳）。伯爵回来后，相信她的清白，到乡下再次求婚。朱丽塔拒绝了，她在报纸上登了启事，要孩子的父亲在3号的时候主动出现，她就会嫁给他，不论他的身世家庭。父母终于相信朱丽塔的无辜，把她接回家中，一家人抱头痛哭，和好如初。第二天，令人恐惧的3号，朱丽塔和父母忐忑不安地等待着上天的判决。伯爵，是伯爵出现在门口，朱丽塔无论如何难以接受这个结局，她实在不能接受自己心目中极其绅士有礼的伯爵竟然犯下如此错误，当下再次拒绝和他结婚。父母的安排下，两个人终于结合，不久，孩子出生了，夫妇终于合好，朱丽塔抓住了险些失去的幸福。

　　1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰），戈雅受冤被关进宗教裁判所，受到各种严刑拷打，他请求洛伦佐去救伊内斯，谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯，并将她打入秘密地牢。　　二十年后，时局变迁，西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放，伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力，独自囚禁在内心的阴暗中，这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所，伊内斯得以释放，举目无亲的她找到几乎已经神经失常的戈雅，并在他的帮助下找到了在监狱中生下的女儿。欧洲革命风云再起，当西班牙再次陷入战乱中时，洛伦佐被判处死刑。