故事发生在20世纪50年代的罗马，一位非常有名的导演打算为自己的新电影招募一名小演员，玛达莱娜（安娜·玛格纳妮 Anna Magnani 饰）得知了此消息决定带自己的女儿玛利亚（Tina Apicella 饰）前去试镜。玛达莱娜一家人的经济条件非常的拮据，因此她将这次试镜视作是一次能够让全家人飞黄腾达的难能可贵的机会。当玛达莱娜得知演员需要在片中跳舞后，又煞费苦心的将玛利亚送进了舞蹈学校学习。她的一连串谜之操作让本就不富裕的家庭雪上加霜。与此同时，玛利亚的心理压力也越来越大，她稚嫩的小脸上逐渐失去了笑容。

　　闭起双眼。如果你人间蒸发的话，爱你的人会过得怎样？　　已有两个小孩的母亲Clarisse决定日出之时静静离开她的家人，驾车散散心。她本只打算歇一歇，谁不知一个又一个礼拜过去，甚至好几个月她也从未回过家。Clarisse途中没有遇过什么改变一生的人和事，反而旅途中她不断回忆起家人。难道世界少她一个人就会塌下来吗？

　　Rosario works as a street seller on the fairgrounds of the suburbs of Naples. His dream to escape poverty latches onto the musical talent of his daughter Sharon. He turns into an impresario to make her a star of the Italian folk music.

　　凡杜拉在醫院陰鬱的無境長廊與暗室間遊蕩。他彷彿仍活在1975年，手持康乃馨的革命軍推翻獨裁政權，理應替維德角移工帶來光明的時刻。但是他的親友、隔壁村莊的老婦，以及不停細語摸索過去的女人，歷史的陰影仍持續將他們的生活浸染成無邊的黑色。接續2009坎城影展得獎作品《青春向前行》，科斯塔再次潛進葡萄牙歷史，一夜恍惚的夢迴。