30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。

　　该片深入探索不远的未来，人类正在学习适应其合成环境，这种进化使人类超越自然状态，开始变形，改变他们的生物构成。有些人欣然接受超人文主义的无限潜力，而另一些人则试图控制它。不管怎样，“加速进化综合症”正在迅速蔓延。　　索尔·滕泽是一位深受喜爱的行为艺术家，他接受了加速进化综 合症，身体里长出了意想不到的新器官。滕泽和他的搭档卡普利斯一起将摘除这些器官的过程变成了一场奇观——在剧院里实时操作，让其忠实的拥护者们惊叹。但是在政府和奇怪的亚文化共同关注的情况下，滕泽被迫考虑什么将是他最令人震惊的表演。