故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。

　　麦克被恶魔追杀，幸为好友瑞吉所救，但恶魔绝不就此罢Ⅲ休。麦克终究不幸落入恶魔手中。瑞吉决心前往恶魔穴救回麦克，在途中遇到同样遭到恶魔迫害的汤姆与洛姬，并协同前去消灭恶魔并拯救麦克。经过千辛万苦，三人终于来到恶魔穴，但恶魔竟也设下恐怖的陷阱。准备将三人一网打尽，双方立即展开紧张惊险的搏斗，但恶魔将使出?