两名训练有素的特工被派往神秘峡谷的对立两侧执行保护任务，并因此变得亲密。当邪恶势力出现时，他们必须携手合作，以求在峡谷中的未知险境中生存下来。

　　意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……

　　在与汤姆愉快约会五个月后，丽莎惊恐地发现自己最不喜欢的节日是对方的最爱。要不要再给圣诞节一次机会呢？

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本剧是对《同志亦凡人》英国原版的重塑，故事发生在美国新奥尔良，讲述一群朋友的生活在一场悲剧后发生了改变。