朱莉娅（埃弗吉尼亚·米尔曼饰）是一个美丽天真的十九岁的舞蹈学生，在一家当地的餐馆里遇到了四十岁无家可归的人维卡（斯德扬·尼科尔饰）。 奇怪的是，结识后，她发现他曾是俄罗斯出色的舞者，之后移民到美国追名逐利。 维卡的梦想还没有实现，但他仍热爱舞蹈，他受到这个年轻女子的启发，朱莉娅已经完全爱上了他。 朱莉娅把维卡带回家，她的父母则非常震惊，但他无限的魅力和庄重的态度最终赢得了朱莉娅父母的欢心。 最后一支舞是一个讽刺和浪漫并存的没有结果的爱情故事。

　　1967 年,四位 CIA 探員以拍攝紀錄片的名義,欲揭穿 NASA 阿波羅計畫,卻意外將自己一步步推向凶險的邊際。「阿波羅登月」被認為是美國最大的陰謀之一,不少人相信阿姆斯壯根本沒有踏上月球,導演以偽紀錄片形式讓觀眾親臨這段爭議歷史,更將正在拍《2001 太空漫遊》的庫柏力克也拉進陰謀論的說法裡。玩弄真實與虛構的界線,暗藏對冷戰時期的嘲諷。