岳飞次子岳雷生性叛逆，玩世不恭,父兄风波亭罹难后，他只身踏上复仇之路。但少年岂知江湖险，他刺杀秦桧不成反被利用，又连累朝野仅存的正义力量,几度濒于死地。在武痴皇子阿琮和忠良义士的帮助下，岳雷努力查找秦桧叛国证据，游走于皇城与江湖，经历了百姓的困苦与艰辛，他也不复是当初的怒目少年。但南宋上层官斗正浓，君臣情感纠葛复杂，为父平反费尽艰辛。当乾坤匡正，尘埃落定，岳雷决定带着被他一再辜负的民女夏云飞浪迹天涯，命运又给他出了最大的难题。最终，岳雷继乃父之后，成为国之护佑。

　　1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。