在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？FBI探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人都是神秘的，尤其是皮拉，一个神秘的少年，跟随加金四处，并预感到他的死亡。还包括一个经典的女性法塔莱和一个古老的旋转木马与一个粉红色的马…

二次大战结束后，美军的开瑞上尉（埃伦·莱德饰）回到了意大利北部的一个小镇，去揭露一个出卖战友的告密者。这时他发现原以为死去的情人仍然健在，并已嫁给了那个叛徒。