抗战胜利，在上海弄堂长大的法学院高材生顾耀东（李易峰饰）大学毕业后，怀揣着“匡扶正义，保护百姓”的理想，如愿以偿地成为了一名警察。然而，初入职场的顾耀东不仅遭遇了警局同僚的排挤打压，还被卷入进了共产党地下情报网和国民党警察的激烈斗争中。乱世乱局之下，顾耀东亦不得不在正义与非正义的对峙中做出忠于自己信仰的选择。最终，在以夏继成（王泷正饰）与沈青禾（金晨饰）为中坚力量的中共上海地下党警委的帮助和培养下，在革命的征程中成全自己的理想的同时也收获了宝贵的爱情。

　　忠厚善良的高寒，在和前妻的争夺女儿抚养权的战争中失败，此时，因车祸丧生的同学关玲玲的儿子却被送到了自己家。无奈之下，因为一场与自己风马牛不相及的车祸，高寒同自己的两位房客汪东阳、于博各自努力，成了三个别具特色的奶爸；他们不仅要照顾孩子这个小麻烦，还要照顾嘟嘟的亲小姨关姗姗这个大麻烦。三人共同抚养孩子的同时，也努力找寻着嘟嘟的身世之谜。经历了孩子失而复得、前妻刘敏归来搅局、关珊珊破产风波、抚养权争夺等等一系列的囧事，高寒和关姗姗情愫渐生，而于博也对关姗姗情有独钟，一面是温柔大叔，另一面是冷面男神，最终高寒与关姗姗走到了一起。

　　1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。