拉姆与嘎贝去登记结婚，才发现嘎贝昔日未成的婚事，在法律上仍未失效。嘎贝踏上寻找“前妻”措雅的旅程，惊讶得知她四年前失约悔婚时便已遁入空门。当措雅的宗教身份为离婚带来了重重阻碍，拉姆对嘎贝亦若即若离。她正参与排练、筹备春节上演的藏戏，拉姆将在《格萨尔王传》的选段中，饰演主角阿达拉姆——一个因罪业深重堕入地狱的女人。她对角色心生抵触，对婚姻揣有恐惧，同嘎贝一样，她也藏有未经揭晓的往事……

在三峡大坝的一个旅游船上，来自美国的“流浪者”卢卡斯（菲利普·伯卡特 饰）遇到王红（代汝茜 饰），她是一个很有抱负的空姐。卢卡斯立刻就决定把船票扔掉，开始追求这个可爱的女孩儿，可是到了巫山以后他发现王红找不到。邬警官（廖希 饰）承诺帮他找，但他一直忙自己的事，无暇顾及。功夫不负有心人，卢卡斯找到了王红，可是他俩并没有幸福地生活在一起。原因有两个：一个跟县里报社 宣传部的年轻女干事李红（邹琼帝 饰）有关、另一个是卢卡斯的护照过期了，这两个原因迫使卢卡斯必须回国。在美国他不得不重新考虑自己对王红的热情……