共和国高级专员De Roller在法属波利尼西亚的大溪地岛工作，他是一个举止完美、极有心计的人，能通过官方招待会之类的场合，精准地把握怒气可能随时爆发的当地民众的脉搏。此时，人群中流传着一个谣言：有人曾经看到一座潜水艇幽灵般的身影，这很可能预示着法国即将重启核试验。

　　托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?

　　灯火辉煌、热闹喧嚣的大都会东京，人与人心的距离却越来越远。　　供职于某公司的高管上良（中原丈雄 饰）突闻噩耗，他所疼爱的独女小绿为情自杀，这令上良几近崩溃。他的下属石田曾经暗恋小绿，为了排解上良先生的悲愤，同时也为宣泄自己的抑郁，石田通过掮客找到女杀手凌（菊地凛子 饰），请求她杀掉小绿的男友——来自西班牙的葡萄酒商人戴维（塞吉·洛佩兹 Sergi López 饰）。凌是个独来独往的女子，她在东京鱼市工作，以繁重的劳动来阻止自己思考，年老沉默的录音师（田中泯 饰）是她唯一的朋友。接下石田的单子后，她独自来到戴维的商店，却在浅浅交谈后心中迸发别样的情愫。杀手和猎物，又一段错位的情怨开始……