夏日时光。一个三口之家，单身父亲巴比斯和他即将成年的双胞胎孩子康斯坦丁诺斯和艾尔莎，乘坐家庭小船前往波罗斯岛度假。在游泳、日光浴和结交新朋友的过程中，康斯坦丁诺斯和艾尔莎无意中遇到了他们的生母安娜，她在他们还是婴儿时就抛弃了他们。这次相遇将激起巴比斯心中长久以来的怨恨，为每个人带来一段苦乐参半的成长之旅。

故事发生在1930 年，Russel Marsh93 年来都无法真正拥有自己的身体。他寄居旧日支配者之中，以达贡的名义犯下了不可告人的罪行。现在，他获得了自由想要找出回到过去的方法来改变对世界造成的黑暗...

　　歌手瑞特打算前往纳什维尔去追寻自己的梦想，却不忍心就此与深爱的女友萨曼塔分手。而萨曼塔也很困惑，她虽然很爱瑞特，但是觉得对于自己和女儿来说是很好的未来，对瑞特却不一定适合。与此同时，瑞特和萨曼塔之间的矛盾也影响到了周围的人们……

　　Sarah(凯伦·吉兰 饰)在收到绝症诊断后，决定用克隆技术复制自己，以减轻她的离世对朋友和家人造成的痛苦；可她却奇迹般地康复了。然而，此时她申请销毁自己的克隆复制品的尝试却失败了，法院授权判罚：本体和克隆体必须进行决斗，两人只能活下来一个。