靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算..　　而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……

　　馨蔚是被外星人植入了舒瑶的记忆并指派到地球执行命令的机器人，目的是为了寻找人类的弱点，好为将来的大肆侵略做准备。秦彦认为馨蔚就是舒瑶，想尽办法接近她试图唤醒她的情感。馨蔚被两人爱情的回忆打动，放弃了入侵地球的计划，而伙伴刘思齐却向秦彦和他们的孩子下了毒手，解药只有一瓶，该救谁，馨蔚陷入绝境之中…

　　1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡。在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成（赵文瑄 饰）钦佩金九的胆识，于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡，流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗（王双宝 饰）衔恨褚辅成，与日寇相互勾结，暗中将间谍派到褚家查探金九下落。　　纷繁乱世，关于气节和信义的传奇由此上演……